Вопрос: по каким направлениям строится в бизнес-разведке аналитика?
Ответ:
Аналитическая работа в бизнес-разведке обычно строится по двум направлениям:
- анализ деятельности компании (конкурента, партнера, контрагента и т.д.);
- анализ конкурентной среды, окружающую интересующую компанию.

Вопрос: какие существуют общие подходы к анализу информации?
Ответ:
Обычно применяют следующие общие подходы к анализу информации

- метод синтеза (логическое объединение элементов информации, внешне не обладающими связями, в систему единой направленности). В процессе этого метода выдвигается обоснованная гипотеза. В дальнейшем упор делается на поиск недостающих эле-ментов гипотезы;
- метод аналогии (повторения);
- метод исключения;
- метод причинно-следственных связей;
- технический анализ (анализ графиков и показателей)

Вопрос: на что обращают внимание при анализе конкурентной среды?
Ответ:
При анализе конкурентной среды обращают внимание на следующее:
- тенденции в изменении законодательства, регулирующего бизнес;
- тенденции изменения рынка в сфере бизнеса;
- новые технологии;
- ресурсы в сфере бизнеса;
- организации, которые прямо сейчас предлагают подобные продукты или услуги;
- организации, которые прямо сейчас предлагают альтернативные продукты или услуги;
- организации, которые могли бы предложить подобные продукты или услуги в будущем;
- организации, которые могли бы вообще ликвидировать потребность в товаре или услу-ге.

Вопрос: как происходит анализ компании, например конкурента?
Ответ:
Бизнес-разведка по изучению конкурента включает направления:
- изучение существующего положения дел конкурента;
- изучение ресурсов и возможностей конкурента;
- изучение намерений конкурента.
Методы анализа деятельности конкурента:
- метод 5 сил Майкла Портера;
- метод Due Diligence;
- метод SWOT (матричный метод анализа предприятия, оценивающий силу, слабость, возможности и угрозы изучаемой компании);
- метод диверсионного анализа;
- экспертные методы.
Прогноз развития конкурента может строиться на основе модели «пяти сил» конкуренции Майкла Портера и включает решение следующих подзадач:
- оценка деятельности и планов конкурента (по методу SWOT, по методу Бостонской группы и др.);
- оценка деятельности и планов поставщиков сырья и комплектующих изделий (по методу связей, по методу SWOT и др.);
- оценка возможностей появления товаров-заменителей (патентный анализ, анализ публикаций в научно-технических изданиях, анализ экспонатов специализированных вы-ставок и др.);
- оценка планов заказчиков и покупателей продукции и услуг (метод опроса, метод связи, экспертные методы и др.);
- оценка возможностей появления потенциальных конкурентов (экспертные методы, анализ СМИ и др.);
- оценка административного и государственного ресурса (особенность России);
- оценка преступной среды (особенность России);
- оценка судебной системы (особенность России);
- оценка СМИ (особенность России).
Метод Due Diligence применяется в основном при покупке бизнеса и включает в себя сле-дующие направления:
- финансовый анализ;
- юридический анализ;
- налоговый анализ;
- анализ положения на рынке.
Метод SWOT анализа конкурента
Данный метод предполагает внесение в особую таблицу данных, характеризующих деятельность компании. Таблица состоит из четырех блоков:
- блок сила (strength) – в этом блоке анализируются наиболее сильные стороны компании, в том числе:
- продукция (высокое качество, низкая себестоимость, грамотное ценообразование, сильная реклама и т.д.);
- сервис/персонал (высокий профессионализм персонала, развитие сотрудников, социальные программы, сервисная поддержка, торговые марки и позиционирование и т.д.);
- инжиниринг и разработка новых продуктов (модернизация оборудования, совершенствование технологий, повышение качества и т.д.);
- менеджмент (низкие расходы на управление, мобильная структура, единая координация, быстрое прохождение управленческих сигналов и т.д.);
- блок слабость (weakness) – в этом блоке анализируются слабые стороны компании, в том числе долговые обязательства, низкая квалификация рабочих, трудовые конфликты, плохое качество продукции, неудачный имидж, устаревшее оборудование, неэффективные технологии и т.д.;
- блок возможности (oportunities) – в этом блоке анализируются возможности компании, в том числе:
- административные возможности (лобби, связь с властью, зависимость власти от компании, возможность влиять на принятие властных решений и т.д.);
- экономические возможности (возможности по наращиванию объемов производства, по переориентации производства, по повышению качества, по снижению цены, по привлечению инвестиций, по получению кредитов и т.д.);
- криминальные возможности (возможность использовать криминал, зависимость от криминала, заинтересованность криминала в компании, планы криминала по отношению к компании и т.д.);
- научно-технические возможности (взаимодействие с НИИ, модернизация технологий, вложения в науку, иное участие в научной деятельности);
- рыночные возможности (сильная конкурентная позиция, рост спроса, рыночная власть производителя, отсутствие товаров-заменителей и т.д.)
- блок угрозы (threats) – в этом блоке анализируются внешние условия, которые могут нанести вред компании, в том числе нехватка сырья, усиление государственного регулирования, появление новых конкурентов, возрастание процентных ставок на кредиты и т.д.
После заполнения таблицы рассматриваются комбинации полученных характеристик. Комбинации "возможности - сильные стороны" можно использовать как ориентиры стратегического развития, комбинации "возможности - слабые стороны" применять для внутренних преобразований, комбинации "угрозы - слабые стороны" рассматриваются как ограничения стратегического развития, комбинации "угрозы - сильные стороны" - как потенциальные стратегические преимущества.
Метод диверсионного анализа
Данный метод предполагает специальное моделирование возникновения нежелательных явлений, чтобы затем, найдя способы их нейтрализации, упредить их реальное появление. По сути, речь идет о придумывании диверсии, отсюда и название подхода. Естественно, после того, как диверсия придумана, следует проверить, не реализована ли она на практике, есть ли вероятность ее реализации и если такая возможность не исключается, необходимо решить, как этого не допустить.
Этапы метода диверсионного анализа
- определение диверсионной задачи в виде: «Дана компания, осуществляющая определенные виды деятельности. Необходимо создать максимально возможное количество вредных эффектов, связанных с данной компанией»;
- определяются основные параметры компании и их значения для нормального режима работы компании;
- выявляются вредные явления, которые могут нарушить нормальный режим деятельности компании и проводится их экспериментальный анализ, резко увеличивая или, на-оборот уменьшая параметры этих явлений;
- определяются опасные зоны (болевые точки) т.е. наиболее уязвимые места компании. Как правило, к типовым опасным зонам относятся зоны концентрации проходящих через систему потоков (потоки людей, денежные потоки, информационные потоки и т.п.), зоны, где сотрудники выполняют большое количество разных функций, зоны контакта с внешней средой (зоны контакта с клиентами, с конкурентами, с проверяющими органами и т.п.), зоны стыковки разных систем, отделов (например, отдел закупок – отдел продаж – рекламный отдел – бухгалтерия, из-за несогласованности на стыках этих отделов часто возникают аварийные ситуации), зоны, в которых ответственные решения должны приниматься в условиях высокой неопределенности, недостатка времени и информации (в стрессовых обстоятельствах) и т.п.; 
- анализируются причины вредных явлений и определяется, какие из них можно реализовать в данной задаче;
- анализируется обострение смоделированной ситуации, т.е. как усилить вредные эффекты.

Вопрос: как проводится анализ «благонадежности» компании перед заключением гражданско-правовых отношений?
Ответ:
Существует определенная методика проведения анализа юридического лица перед заключением гражданско-правовых отношений (договора):
- анализ первого контакта;
- анализ представленных документов (учредительных документов, свидетельств о регистрации, о постановки на учет в госорганов и т.д.);
- анализ хозяйственной деятельности и возможностей компании;
- анализ финансового состояния;
- анализ устава компании;
- анализ учредителей, руководителей компании и лиц, принимающих решение;
- анализ легитимности деятельности компании;
- анализ предложенных договорных отношений;
- визуальный анализ помещений компании;
- анализ атрибутов, стиля, имиджа компании;
- анализ организационной структуры компании.
Прогнозировать «благонадежность» партнеров – юридических лиц с определенной степенью вероятности можно, основываясь на следующей информации: 
- время существования компании и произошедшие организационные изменения. При-знаки опасности:
- непродолжительное время существования;
- частая смена названия;
- частая смена организационно-правовой формы;
- частая смена юридического или фактического адреса;
- компания куплена у фирмы, создавшей заранее несколько юридических лиц специально на продажу;
- частая смена банка или счета;
- нет «первичных» документов или они утеряны;
- частая смена места постановки на налоговый учет;
- смена направлений деятельности.
- адрес регистрации компании. Признаки опасности:
- регистрация по одному адресу большого количества организаций;
- адрес (здание по этому адресу) не существует.
- название компании. Признаки опасности:
- аббревиатура типа "International" или "Ltd" в названии неизвестной компании, учредитель которой - одно или несколько физических лиц (в каждой стране приняты свои обозначения правовых форм: Ltd, Plc, Inc, Corp, AG и т.д. Поэтому российские предпринимательские структуры, включающие в свое наименование, к примеру, Лимитед или Ltd, действуют неправомерно - эти термины означают принадлежность к странам, правовая система которых базируется на британском праве);
- название копирует полностью или частично известный бренд или известную добропорядочную компанию. 
- материальные ценности компании. Признаки опасности:
- административные помещения отсутствуют или не приспособлены для выполнения задач;
- отсутствуют основные средства, необходимые для деятельности (транспорт, склад, торговые точки и т. п.);
- отсутствуют постоянные телефоны, секретари и иные «атрибуты» организации;
- отсутствуют товарно-материальных ценностей.
- учредители (руководители) компании. Признаки опасности:
- учредителем (руководителем) является лицо, у которого исполнение функциональных обязанностей затруднено или невозможно (преклонный возраст, учащийся, военнослужащий срочной службы, осужденный или отбывающий наказание, находится на длительном лечении, без определенного места жительства, беженец, вынужденный переселенец, недееспособен и т.д.);
- большое количество учредителей;
- имеющиеся конфликты между учредителями (руководителями), а также между руководителями и трудовым коллективом;
- частая смена учредителей (руководителей);
- учредителем (руководителем) является лицо с утерянными документами;
- учредитель (руководитель) является одновременно учредителем (руководителем) большого количества компаний;
- несоответствие статуса учредителя (руководителя) его внешнему виду и материальному положению;
- учредитель (руководитель) часто встречается в числе ее контрагентов;
- учредитель (физическое или юридическое лицо) ранее учреждал неблагонадежную компанию;
- вместо руководителей осуществляется представление интересов компании иными лицами (особенно не связанных с компанией) по доверенности;
- отсутствие у учредителя (руководителя) постоянной регистрации или постоянного места жительства в данном регионе.
- сотрудники компании. Признаки опасности:
- в штате только генеральный директор и главный бухгалтер;
- наличие дисквалифицированных лиц;
- наличие лиц с утерянными документами;
- использование иностранной рабочей силы без разрешения или с аннулированными разрешениями;
- заработная плата сотрудников компании меньше прожиточного минимума.
- хозяйственная деятельность. Признаки опасности;
- отсутствие регулярной хозяйственной деятельности;
- отсутствие счета в банке;
- организация внесена в список юридических лиц, контролируемых налоговой инспекцией в первую очередь; 
- «нулевая» налоговая или бухгалтерская отчетность в течение одного или нескольких налоговых периодов;
- предоставление недействительных или неправильно оформленных документов (ИНН, баланс, договоров аренды и т.д.);
- негативный имидж компании, интерес к компании со стороны государственных контролирующих и правоохранительных органов;
- динамическое ухудшение параметров деятельности компании;
- неритмичный характер бизнеса компании;
- компания проводит единичные непрофильные операции;
- небольшой уставной капитал (неликвидный уставной капитал);
- отсутствие долговременных партнеров;
- негативные отзывы контрагентов;
- отсутствие экономической целесообразности в операциях компании;
- компания применяет нерыночные цены или же цены сильно колеблются;
- компания использует нестандартные средства расчета (вексель, бартер, уступка прав требования);
- компания проводит финансово-хозяйственные операции, нехарактерные для зарегистрированных видов деятельности по ОКВЭД;
- наличие большой дебиторской задолженности;
- наличие связей с недобросовестными компаниями (организациями) или опасными физическими лицами;
- случаи мошенничества в прошлой жизни компании или прошлой жизни владельцев (руководителей) компании;
- наличие судебных или административных разбирательств с участием компании или ее учредителей или руководителей.
- организация компании. Признаки опасности:
- отсутствие дочерних (материнских) компаний;
- большое количество акционеров;
- компания зарегистрирована с организационно-правовой формой ООО;
- компания передает владение собой (доли) юридическому лицу, которое в настоящее время находится в стадии ликвидации;
- компания по факту является малым предприятием (численность, оборот), но при этом выступает контрагентом крупного налогоплательщика с большими суммами сделок.
- правовая сторона деятельности компании. Признаки опасности:
- документы заверены у нотариуса, сложившего свои полномочия, или чья подпись ранее подделывалась;
- отсутствие лицензии на деятельность, которая должна быть лицензирована;
- учредительные документы компании созданы нестандартно или не соответствуют реальной деятельности компании;
- отсутствие правовой чистоты создания и функционирования.

Вопрос: как классифицируются «неблагонадежные» компании?
Ответ:
По результатам анализа, при наличии растровых признаков опасности, можно сделать вывод о том, к какой группе компаний принадлежит исследуемая компания. Сомни-тельные компании делятся на несколько категорий:
- директорская компания. Используется для осуществления платежей за личные услуги, укрытия личного дохода от налогов и ведения приватного финансового обеспечения одного или нескольких человек, обычно владельцев компании. Подобные структуры не проявляют ощутимой деловой активности. Признаки: учредители - одно или не-большое число физических лиц; руководителем является один из учредителей; зарегистрирована как ООО; расположена рядом с местом жительства ее руководителя (учредителя); вид деятельности связан с наличными деньгами; 
- компания-зомби. Практически "мертвая" компания, выполняющая некие заданные функции. Представляет собой явного, скрытого и обреченного банкрота. Признаки: как правило, повторной перерегистрации не проходит и своих установочных данных не обновляет; отсутствие налогооблагаемой базы, а в бухгалтерском балансе, за исключением позиций уставного капитала и заемных средств, подавляющее число нулевых позиций;
- жиро-компания, или компания-оператор. Используется для аккумулирования на своих счетах поступающих доходов и проведения финансовых операций с целью их обналичивания, "отмывки", перевода средств в оффшорные зоны. Как правило, существует недолго. Признаки: учредители - несколько юридических лиц, которые либо зарегистрированы в оффшорных зонах, либо характеризуются большим географическим разбросом; значительное положительное или отрицательное сальдо кредитовых и дебетовых оборотов компании за длительный, не менее полугода, период;
- компания-подставка (псевдокомпания). Компания-однодневка, которая используется для подставы под возможные санкции при проведении мошеннических сделок. При-знаки: зарегистрирована на вымышленных лиц или по потерянным (похищенным) паспортам, как правило, в форме ООО; состав учредителей состоит из компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах; минимально допустимый на момент регистрации уставной капитал; 
- компания-камуфляж. Легальная "крыша" для нелегальной деятельности. Создается в целях легендирования криминальной или пограничной деятельности головной компании - для придания внешне правдоподобных доброкачественных признаков компании-инициатору мошеннических сделок. Может быть создана также для ведения бизнеса в сегменте повышенного предпринимательского риска. Признаки: используются внешние реквизиты и атрибуты реальных компаний (иногда весьма именитых), часто и не подозревающих, что их именем прикрываются мошеннические операции; сама компания - карликовая с "копеечным" уставным капиталом, зато учредитель - одно юридическое лицо, крупная компания со значительным капиталом;
- компания-фантом. Несуществующая, "дутая" компания. Имеет расчетный счет в банке под фальсифицированные документы без какой-либо регистрации.

Вопрос: расскажите поподробнее про методы анализа текста (контент-анализ)?
Ответ:
Перед началом анализа текста его приводят в сухой, формализованный текст, иными словами удаляются любые образования и надстройки (эмоциональные, рекламные, психологические, пропагандистские, ненормативная лексика, слэнг и т.д.). Далее аргументы вы-страиваются в соответствии с правилами логики и проводится анализ текста.
Анализ текста предполагает:
- анализ распределения служебных терминов для определения профессиональной принадлежности автора текста, а также приверженность к определенным шаблонам;
- анализ для определения уровня образования автора;
- анализ информативности стиля текста (понятность, однозначность, релевантность, законченность мысли и т.д.);
- анализ структуры текста, логики, фразеологии, концепции построения письма (планомерность или хаотичность);
- анализ синтаксиса и пунктуации (грамотность) текста;
- анализ для определения авторства (сопоставление с другими текстами этого же автора);
- анализ для определения времени написания текста;
- анализ эмоциональности автора;
- анализ аргументированности фактов и выявление искажения (отсутствие аргументации, ложная аргументация, неполная аргументация и т.д.);
- анализ для определения получателя текста (кому адресован или интересен текст);
- анализ для определения заказчика текста;
- анализ статуса опубликования (желтая пресса, солидный журнал и т.д.);
- анализ информации, комментирующей текст (реакция на текст);
- анализ других публикаций, высказываний данного автора;
- анализ других публикаций по этой теме;
- контент-анализ текста.
Виды контент-анализа текста:
- количественный контент-анализ, который предполагает анализ частоты появления в тексте определенных терминов;
- качественный контент-анализ, который предполагает анализ даже на основе единственного присутствия или отсутствия определенного термина.
В процессе анализа текста выделяют:
- компоненты, которые могут быть отнесены к разряду фактов;
- компоненты, которые потенциально могут быть отнесены к разряду фактов;
- компоненты, которые не могут быть отнесены к разряду фактов
При этом нельзя забывать, что возможны следующие искажения, вносимые в тексты:
- непреднамеренные логические ошибки;
- некорректные построения логических конструкций;
- преднамеренные искажения;
- эмоциональные искажения.

Вопрос: существуют ли автоматизированные аналитические системы, которые может использовать компания в процессе бизнес-разведки?
Ответ:
На рынке представлены довольно много автоматизированных аналитических систем, наиболее интересные из которых представлены следующими разработчиками:
- Галактика-зум
- Аналитические бизнес решения
- Тренд
- Вербин и партнеры
- Информбюро
- Кронос
- Лагуна
- Fact Extractor
- Арион
- Астарта
- Интеллектум
- Конкурент
- Росбизнесконсалтинг

Вопрос: а какие функции могут выполнять автоматизированные аналитические системы?
Ответ:
Автоматизированные аналитические системы обычно выполняют следующие функции:
- обработка больших массивов информации (выстраивание связей между разными объектами). Так работает, например, Галактика-зум и Семантический архив;
- автоматическом формировании досье объектов (персон либо компаний) и мониторинге определенных сторон деятельности этих объектов (встречи и контакты, действия на рынке ценных бумаг и т.п.). Так работает, например, Fact Extractor;
- работа по заданным сценариям развития событий (по аналогии или по разрабатываемым сценариям). Так работает, например, Тренд.

Панкратьев Вячеслав Вячеславович

Бизнес-тренер, консультант по корпоративным вопросам безопасности
Эксперт Союза руководителей СБ Урала

г. Москва, май 2010г.